Conseiller Patrimonial Privé - Jean-Yves COLLIN
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Jean-Yves COLLIN

Conseiller patrimonial privé
Spécialités Placements Financiers , droit civil , Immobilier
Expérience 3 années d'expérience
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Je répondrai avec plaisir à vos questions de patrimoine comme une préparation de succession, une optimisation de votre fiscalité (IR/ISF), un arbitrage entre vos...

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Diplômes & Formation

Diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (reconnu Niveau II)

 

Conseiller patrimonial privé - 3 années d'expérience

Voici quelques exemples des questions auquelles nous pourrons vous répondre.

 

Allocations d'actifs

  • Répartition entre vos actifs
  • Tendances de marchés
  • Sélection des maisons de gestion
  • Enveloppes juridiques et fiscales à privilégier
  • ...

Assurance Vie FR et LUX

  • Le fonctionnement
  • La rédaction de la clause bénéficiare
  • Optimisation de la transmission grâce à l'assurance Vie
  • Les points à contrôler sur vos contrats existants

Société Civile et SARL de Famille

Immobilier

  • questions sur les dispositifs fiscaux
  • tendances de marchés
  • la location meublée, gérée ou non
  • les points de vigilance
  • ...
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