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Stéphanie RUIZConseillère en Gestion de Patrimoine |
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J'ai la chance d'exercer cette passion qu'est la gestion de patrimoine, depuis 13 ans, étoffée par un Master en Ingénierie Patrimoniale.Mon objectif est d'accompagner mes clients, dans leurs projets, de façon pérenne et surtout sur mesure, dans un contexte économique, social et f
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Le profil de Stéphanie RUIZ
Conseillère en Gestion de Patrimoine - 24 années d'expérience
J'ai la chance d'exercer cette passion qu'est la gestion de patrimoine, depuis 13 ans, étoffée par un Master en Ingénierie Patrimoniale.Mon objectif est d'accompagner mes clients, dans leurs projets, de façon pérenne et surtout sur mesure, dans un contexte économique, social et fiscal, en constante évolution.
Par ailleurs, je m'investis toujours au maximum, pour chacun d'entre eux, grâce aux valeurs qui me tiennent à coeur telles que la confiance, la bienveillance, l'écoute, la transparence, respecter ses engagements, le professionnalisme.......dans le but de les satisfaire et de répondre à leurs attentes.
Expériences
Conseillère en Gestion de Patrimoine dans un cabinet indépendant depuis 2016, avant cela, également Conseillère en Gestion de Patrimoine en Banque Privée entre 2007 et 2016. Avant 2007, j'occupais les fonctions de conseillère commerciale en banque traditionnelle ainsi qu'au Gan Capitalisation.Diplômes & Formation
Master 2 en Ingénierie Patrimoniale, BTS Action Commerciale
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